• Presentación Menú izquierdo

  Después de iniciar sesión en nuestra plataforma, estará en el Panel de control. OBS: Independientemente de su función, tendrá el menú de la izquierda. Con opciones y funciones según tu módulo. Clientes Solicitud de cotización RFP Subastas Propuestas Órdenes de compra Mediciones Ingresos Cuentas a recibir Contratos Activaciones Homologacíon Comunicaciones IDF Si sigues teniendo problemas, póngase en contacto con nosotros a través de nuestro icono de sopoPocos lectores

• ¿Cómo editar una Propuesta ya respondida?

  Esta acción solo es posible, si el proceso aún está dentro de la fecha de vencimiento definida por el comprador. Después de iniciar sesión en Base-B, ubique en el menú izquierdo la opción Propuestas. En la lista de propuestas enviadas, haga clic en el icono del "ojo" al final de la línea. Edite lo que sea de su interés y, después de realizar todas las modificaciones, haga clic en el botón Enviar. Si sigues teniendo problemas, póngase enAlgunos lectores

• ¿Cómo responder a una solicitud de cotización vencida?

  Desafortunadamente, no es posible responder a una solicitud de cotización vencida. Opcionalmente lo que se puede hacer es solicitar al comprador la reapertura del proceso, pero obviamente depende de las condiciones en que se encuentre el proceso para el comprador, especialmente en espacios distantes entre su fecha actual y el término vencido. En el sistema es posible visualizar el proceso y verificar los datos del comprador. Siga los pasos a continuación: Luego de haber iniciado sesión en nPocos lectores

• ¿Cómo facturar la orden de compra a mi cliente?

  Una vez aprobada y aceptada la orden de compra, pasamos a facturarlo. Y aquí en Base-B facturar es muy sencillo, y con la inserción de la factura todo queda bien entre usted y su cliente. ¿Cómo insertar una factura para mi cliente? 1º - Tienes que aceptar la orden de compra. Localice la orden de compra pendiente, y en la misma línea de la orden de compra a la derecha, haga clic en el ojo y acepte o rechace. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/9040e83e46dad000/imPocos lectores

• Clientes

  Después de iniciar sesión en nuestro portal, en el menú de la izquierda, hay Clientes. En la opción Registros, puede consultar la información y también el registro de todos los clientes, haciendo clic en el 'ojo' al final de la línea. En la opción Documentos , puede verificar los documentos solicitadosPocos lectores

• Solicitud de Cotización

  Después de iniciar sesión en nuestro portal, en el menú de la izquierda, se encuentra la función Solicitud de Cotización. En esta opción puede consultar algunos datos como: estado de la solicitud, cuándo se realizó la solicitud, si existe un plazo para responder, el código, descripción de la solicitud y de qué cliente recibió la propuesta. ¿Cómo respondo a una solicitud de cotización? Al finaAlgunos lectores

• Ordenes de Compra

  Después de iniciar sesión en nuestro portal, en el menú de la izquierda, hay Ordenes de Compra. En la opción de pedidos, puede consultar la información del pedido, el estado, el código generado, la fecha de emisión, el cliente, la descripción, el código de cotización y también el valor total del pedido. Y más adelante en la línea, si desea verificar información o detalles, enviar un mensaje al compradPocos lectores

• Propuestas

  Después de responder a la solicitud de cotización, en el menú de la izquierda, se encuentra la función Propuestas. En esta opción se pueden consultar las propuestas ya respondidas, la situación, el código generado, cuantas veces se solicitó la revisión, cuándo se envió, la descripción, el cliente y el código de cotización. Y más adelante, si desea consultar información o detalles, simplemente haga clPocos lectores

• Mediciones

  Después de iniciar sesión en nuestro portal, en el menú de la izquierda, hay Mediciones En esta opción se consultan las medidas, su estado, qué código de medida, qué cliente, fechas de revisión, aprobación y facturación, fecha de pago, número de contrato y número de pedido. Cuando la medición es con la situación Revisión del proveedor es necesario que el proveedor revise la medición. Haciendo cliPocos lectores

• Ingresos

  Después de iniciar sesión en nuestro portal, en el menú de la izquierda, se encuentra la función Ingresos. En la opción Ingresos, puede consultar la situación, el número de factura, el tipo y modelo, qué cliente, la fecha de emisión/entrega y el importe total. ¿Cómo agrego la facturación para mi cliente? Para agregar otra facturación, simplemente vaya a agregar, en la esquina superior derecha y cPocos lectores

• Cuentas a Recebir

  Después de iniciar sesión en nuestro portal, en el menú de la izquierda, se encuentra la función Cuentas a Recibir. En la opción Cuentas por Cobrar, puede consultar información sobre el estado de pago de la orden de compra, cuál es el número de seguridad, cuál es el comprobante de pago, para qué sucursal (si corresponde), cliente y fecha de vencimiento. Para más información y detalles, haga clic en lPocos lectores

• Contratos

  Después de iniciar sesión en nuestro portal, en el menú de la izquierda, hay Contratos En la opción de Contratos, puede consultar la información del contrato, su estado, código y descripción, para qué cliente y su fecha de inicio y finalización. Y más adelante en la línea, si desea verificar información o detalles, simplemente haga clic en el 'ojo' al final de la línea. Nota: Si tiene algunPocos lectores

• Activaciones

  Después de iniciar sesión en nuestro portal, en el menú de la izquierda, se encuentra la función Activaciones. El proceso de activación sería un paso de validación/activación del proveedor en la 'lista de proveedores' del comprador. En la opción Activaciones, puede consultar el estado de la activación, de qué cliente se recibió la activación, el código de activación, la descripción y la fecha de inicioPocos lectores

• Homologación

  Estando en nuestra plataforma, en el menú de la izquierda, se encuentra la función de Homologacíon. El proceso de Homologacíon sería una etapa de validación/activación del proveedor, en la 'lista de proveedores' del comprador. En la opción, puede verificar el estado de homologacíon, de qué cliente se recibió, el código de aprobación, la descripción y la fecha de inicio y vencimiento de la activación yPocos lectores