Apresentação Menu Esquerdo
Após o Login em nosso portal, você estará no Painel de Controle. OBS : Independente de sua função, terá o menu à esquerda. Com opções e funções de acordo com o seu módulo e permissão. Clientes Solicitação de cotação RFP Leilões Propostas Pedidos Medições Faturamentos Contas a Receber Contratos Ativações Homologações Comunicados IDF Se mesmo assim você continua com dificuldades, entre em contato conosco através do nosso ícone do suporte. (https://stPoucos leitoresComo editar uma Proposta já respondida?
Essa ação só é possível, se o processo ainda estiver dentro do prazo de expiração definido pelo comprador. Após o login em nosso portal Localize no menu esquerdo a opção Propostas. Na linha de propostas enviadas, clique no 'olho' ao final da linha. Edite o que for de seu interesse, e após todas as alterações, clique no botão Enviar Se mesmo assim você continua com dificuldades, entre em contato conosco através do nosso ícone do suporte. (https://storage.crisp.chat/uPoucos leitoresComo convidar/cadastrar um usuário na plataforma?
Após o login em nosso portal, Na barra superior, no canto direito, ao lado da sua foto de perfil, existem 9 'quadradinhos'. Clique na opção e em seguida em Configurações. Feito isso, no menu esquerdo, haverá a opção Usuários. Então, aparecerá a lista dos usuários já cadastrados, e mais acima na direita, haverá a opção de Adicionar. Clicando em adicionar, você será direcionado para a página de cadastro, onde será necessário inserir as informações do novo usuário. PreenchidAlguns leitoresComo responder uma Solicitação de Cotação com Prazo Expirado?
Infelizmente não é possível responder uma Solicitação de Cotação com Prazo Expirado Opcionalmente o que pode ser feito é solicitar ao comprador para reabrir o processo, mas obviamente depende das condições em que o processo se encontra ao comprador, principalmente em espaços distantes entre sua data atual e o prazo expirado. No sistema, é possível visualizar o processo e verificar os dados do comprador. Siga os seguintes passos: Após estar logado(a) em nossa plataforma. No menu esquerdo,Poucos leitoresClientes
Após o login em nosso portal, no menu esquerdo, há Clientes. Na opção Cadastros, você verifica quais são os clientes que cadastraram você como Fornecedor. Para informações sobre seu cliente, clique no 'olho' no final da linha. Na opção Documentos, você verifica os documentos que foram solicitadPoucos leitoresSolicitação de Cotação
Após o login em nosso portal, no menu esquerdo, há a função Solicitação de Cotação. Nesta opção, você verifica algumas informações como: situação da solicitação, quando efetuou-se a solicitação, se há um prazo para responder, o código, a descrição da solicitação e de qual cliente você recebeu a proposta. Como responder uma Solicitação de cotação? Mais ao final da linha da solicitação, existeAlguns leitoresPropostas
Após responder a solicitação de cotação, no menu esquerdo, há a função Propostas. Nesta opção, você verifica as propostas já respondidas, qual a situação, o código gerado, quantas vezes foram solicitados a revisão, quando ela foi enviada, a descrição, o cliente e o código de cotação. E mais ao final da linha, caso deseje verificar informações ou detalhes, basta clicar no 'olho' . Como respondePoucos leitoresPedidos
Após o login em nosso portal, no menu esquerdo, há Pedidos. Na opção pedidos, você verifica as informações dos pedidos, qual a situação, o código gerado, qual a sua data de emissão, o cliente, a descrição, o código de cotação e também o valor total do pedido. E mais ao final da linha caso deseje verificar informações ou detalhes, mandar mensagem ao comprador, imprimir o pedido em forma de PDF, aceitar oPoucos leitoresMedições
Após o login em nosso portal, no menu esquerdo, há Medições. Nesta opção, você verifica as medições, seu status, qual o código da medição, qual o cliente, as datas para revisão, aprovação e faturamento, qual a data de pagamento, o número do contrato e o número do pedido. Quando a medição está com a situação Revisão Fornecedor. É necessário que o fornecedor faça a revisão da medição. Clicando nosPoucos leitoresFaturamentos
Estando em nosso portal, no menu esquerdo, há a função Faturamentos. Na opção Faturamentos, você verifica, qual a situação, o número da nota fiscal, o tipo e modelo, qual cliente, a data de emissão/entrega e o valor total. Como faço para adicionar o faturamento para meu cliente? Para adicionar mais um faturamento, é só ir em adicionar, no canto superior direito e preencher os campos. MasPoucos leitoresContas a Receber
Após o login em nosso portal, no menu esquerdo, há a função Contas a Receber. Na opção Contas a Receber, você verifica informações sobre a situação do pagamento do pedido de compra, qual é o número do título, qual é a parcela do boleto, para qual filial(caso tenha), cliente e o vencimento. Caso deseje verificar informações e detalhes, basta clicar nos 3 pontinhos no final da linha. IMPORTANTE:Poucos leitoresContratos
Após o login em nosso portal, no menu esquerdo, há a função Contratos Na opção Contratos, você verifica as informações do contrato, qual a situação, o código e a descrição, para qual cliente e qual a sua data de início e fim. Caso desejar verificar informações ou detalhes, basta clicar no 'olho' no final da linha. Observação: Caso tenha dúvidas em relação á situação do contrato, basta cliPoucos leitoresAtivações
Estando em nossa plataforma, no menu esquerdo, há a função Ativações. O processo de Ativação, seria uma etapa de validação/ativação do fornecedor, na 'lista de fornecedores' do comprador. Na opção Ativações, você verifica a situação da ativação, de qual cliente foi recebido a ativação, o código da ativação, a descrição e a data de início e a data de expiração da ativação. Ao final da linha, haveráPoucos leitoresComo fazer o faturamento do pedido para o meu cliente?
Após a aprovação e o aceite do pedido, partimos para a parte do faturamento do pedido. E aqui na Base-B para fazer o faturamento é bem simples, e com a inserção da Nota Fiscal fica tudo certo entre você e seu cliente. Como inserir a Nota Fiscal para meu cliente? 1º - É necessário aceitar o pedido. Localize o pedido pendente, e na mesma linha do pedido á direita, clique no olho e faça o Aceite ou a Recusa. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/9040e83e46dad000/imaPoucos leitoresHomologações
Estando em nossa plataforma, no menu esquerdo, há a função Homologações. O processo de Homologação, seria uma etapa de validação/ativação do fornecedor na 'lista de fornecedores' do comprador. Na opção Homologações, você verifica a situação da homologação, de qual cliente foi recebido, o código da homologação, a descrição e a data de início e a data de expiração da ativação e o score (pontuação em pPoucos leitores