Como enviar uma mensagem a comprador por dentro do processo?
Ao receber um processo de cotação ou pedido, pode ser que não fique claro a respeito das informações dos itens que o comprador deseja. Então é necessário o contato com o comprador para saber mais informações. Hoje em nossa plataforma é possível enviar uma mensagem ao comprador por dentro do processo. Após localizar o processo e verificar algumas informações do mesmo, existem algumas opções, entre elas está a opção . (https://storage.crisp.chat/users/helpPoucos leitoresApresentação Menu Esquerdo
Após o Login em nosso portal, você estará no Painel de Controle. OBS : Independente de sua função, terá o menu à esquerda. Com opções e funções de acordo com o seu módulo e permissão. Clientes Solicitação de cotação RFP Leilões Licitações Propostas Pedidos Faturamentos Contas a Receber Antecipações Contratos Medições Questionários Comunicados IDF Se mePoucos leitoresComo editar uma Proposta já respondida?
Essa ação só é possível, se o processo ainda estiver dentro do prazo de expiração definido pelo comprador. Após o login em nosso portal Localize no menu esquerdo a opção Propostas. Localize a proposta que você deseja efetuar a alteração. Na linha da proposta enviada, clique no 'olho' ao final da linha. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/9/0/4/0/9040e83e46dad000/imagePoucos leitoresComo responder uma Solicitação de Cotação com Prazo Expirado?
Infelizmente não é possível responder uma Solicitação de Cotação com Prazo Expirado Opcionalmente o que pode ser feito é solicitar ao comprador para reabrir o processo, mas obviamente depende das condições em que o processo se encontra ao comprador, principalmente em espaços distantes entre sua data atual e o prazo expirado. No sistema, é possível visualizar o processo e verificar os dados do comprador. Siga os seguintes passos: Após estar logado(a) em nossa plataforma. No menu esquePoucos leitoresComo responder uma solicitação de cotação?
Para responder uma Solicitação de Cotação, são 5 passos bem simples. Ao receber a notificação da Solicitação de Cotação, clique no link que acompanha esse e-mail e assim você será direcionado(a) para o sistema. Ao entrar no sistema, clique no Menu Lateral Esquerdo na opção Solicitações de Cotação. color ff7300Poucos leitoresClientes
Após o login em nosso portal, no menu esquerdo, há Clientes. Nesta opção você localiza quais são os seus clientes e os respectivos documentos solicitados. Na opção Cadastros você verifica quais são os clientes que cadastraram você como Fornecedor. Para informações sobre seu cliente, clPoucos leitoresSolicitação de Cotação
Após o login em nosso portal, no menu esquerdo, há a função Solicitação de Cotação. Nesta opção você verifica algumas informações como: situação da solicitação, quando efetuou-se a solicitação, se há um prazo para responder, o código, a descrição da solicitação e de qual cliente você recebeu a proposta. Como responder uma Solicitação de cotação? Mais ao final da linha da solicitaçãoPoucos leitoresPropostas
Após responder a solicitação de cotação, no menu esquerdo, há a função Propostas. Nesta opção você verifica as propostas já respondidas, qual a situação, o código gerado, quantas vezes foram solicitados a revisão, quando ela foi enviada, a descrição, o cliente e o código de cotação. E mais ao final da linha, caso desejar verificar informações ou detalhes, clique no 'olho' . Como responder a RePoucos leitoresPedidos
Após o login em nosso portal, no menu esquerdo, há Pedidos. Na opção pedidos você verifica as informações dos pedidos, qual a situação, o código gerado, qual a sua data de emissão, o cliente, a descrição, o código de cotação e também o valor total do pedido. E mais ao final da linha caso desejar verificar informações ou detalhes, mandar mensagem ao comprador, imprimir o pedido em forma de PDF, aceitarAlguns leitoresFaturamentos
Estando em nosso portal, no menu esquerdo, há a função Faturamentos. Na opção Faturamentos, você verifica qual a situação, o número da nota fiscal, o tipo e modelo, qual cliente, a data de emissão/entrega e o valor total. Se desejar verificar com ainda mais detalhes o faturamento, na mesmPoucos leitoresMedições
Após o login em nosso portal, no menu esquerdo, há Medições. Nesta opção, você verifica as medições, seu status, qual o código da medição, qual o cliente, as datas para revisão, aprovação e faturamento, qual a data de pagamento, o número do contrato e o número do pedido. Como inserir umPoucos leitoresContas a Receber
Após o login em nosso portal, no menu esquerdo, há a função Contas a Receber. Na opção Contas a Receber você verifica informações sobre a situação do pagamento do pedido de compra, qual é o número do título, qual é a parcela do boleto, para qual filial(caso tenha), cliente e o vencimento.Poucos leitoresContratos
Após o login em nosso portal, no menu esquerdo, há a função Contratos Na opção Contratos você verifica as informações do contrato, qual a situação, o código e a descrição, para qual cliente e qual a sua data de início e fim. Caso desejar verificar informações ou detalhes, clique no 'olho' no final da linha.Poucos leitoresComo emitir o faturamento do pedido para o meu cliente?
Após o trâmite da negociação do pedido, partimos para o faturamento do pedido. E aqui na Base-B para fazer o faturamento é bem simples, e com a inserção da Nota Fiscal fica tudo certo entre você e seu cliente. Como emitir a Nota Fiscal para meu cliente? Primeiramente é necessário aceitar o pedido. Localize o pedido pendente, e na mesma linha do pedido á direita, clique no olho e faça o Aceite ou a Recusa. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/websiteAlguns leitoresQuestionários
Estando em nossa plataforma, no menu esquerdo, há a função Questionários. Na opção Questionários você verifica os questionários pendentes de resposta, de qual cliente foi recebido, o código, a descrição, o tipo do questionário (Homologação ou Ativação) e a data de início e a data de expiração do questionário. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/9/0/4/0/9040e83e46dad000Poucos leitores